Spółka Invest TDJ Estate z sukcesem uplasowała na rynku obligacje o łącznej wartości 115 mln zł z 2,5-letnim terminem wykupu. Pozyskane fundusze zostaną przeznaczone na realizację inwestycji w sektorze nieruchomości mieszkaniowych. To pierwsze obligacje wyemitowane przez ten podmiot.
Invest TDJ Estate jest spółką deweloperską funkcjonującą w ramach TDJ Estate, części rodzinnej firmy TDJ. Do tej pory deweloper uruchomił pięć projektów mieszkaniowych i zbudował 83 tys. m² powierzchni mieszkaniowej na terenie województwa śląskiego.
– W minionym roku zajęliśmy drugie miejsce pod względem liczby sprzedanych mieszkań wśród deweloperów działających na lokalnym rynku. To stanowi dla nas impuls do ekspansji, dlatego intensywnie budujemy nasz bank ziemi i kupujemy tereny inwestycyjne nie tylko na Śląsku, ale również w Krakowie czy Warszawie. Emisja obligacji pozwoli nam podejmować się kolejnych odważnych i ambitnych projektów mieszkaniowych oraz przybliży nas do realizacji celu, jakim jest budowa 1 tys. mieszkań rocznie. Wierzymy, że jesteśmy na dobrej drodze, by stać się wiodącym deweloperem na rynku – mówi Maciej Wójcik, prezes zarządu Invest TDJ Estate.
Jak podaje firma, marketing transakcji poprzedziła na początku września 2021 roku seria spotkań z wybranymi inwestorami. Informacje zwrotne zebrane w ich trakcie umożliwiły rozpoczęcie przygotowań do październikowego cyklu spotkań z około 35 inwestorami. Emisja została skierowana głównie do funduszy inwestycyjnych (50 proc.) i banków (43 proc.). Swój udział mieli również ubezpieczyciele (6 proc.). Obligacje znalazły się wyłącznie w portfelach polskich inwestorów.
– Na emisję obligacji zdecydowaliśmy się po raz pierwszy w historii naszej działalności. Było to dla nas ważne przedsięwzięcie i duże wyzwanie. Zainteresowanie inwestorów stanowi dla nas potwierdzenie, że jesteśmy godnym zaufania partnerem biznesowym. W pomyślnym przeprowadzeniu tej operacji wspomógł nas Santander Bank Polska, który pełnił rolę wyłącznego organizatora emisji i odpowiadał za budowę książki popytu. Wsparcie tak profesjonalnego, rzetelnego i wiarygodnego partnera w tym zakresie było dla nas nieocenioną pomocą. Słowa podziękowań kierujemy również w stronę Clifford Chance Poland, kancelarii, która zapewniła obsługę prawną procesu emisyjnego – dodaje Maciej Wójcik.
Obligacje wyemitowano 3 grudnia br. i w ciągu 90 dni roboczych mają zostać wprowadzone do obrotu na rynku Catalyst. Zabezpieczeniem są hipoteki, a oprocentowanie to 6-miesięczny WIBOR plus 3,5 proc. marży. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1 tys. zł. Termin wykupu przypada na 3 czerwca 2024 roku.
– Emisja, w której uczestniczyliśmy, jest jedną z nielicznych przeprowadzonych w ostatnim czasie na rynku obligacji korporacyjnych. Została dodatkowo uplasowana przy wymagającym i zmiennym rynku. Otwarta i transparentna komunikacja do inwestorów podczas całego procesu pozwoliła zbudować zaufanie inwestorów uczestniczących w emisji, którym bardzo dziękujemy za udział – skomentował Kamil Witkowski, menedżer DCM, Santander Bank Polska.
Dotychczas firma TDJ Estate sprzedała ponad 1660 mieszkań, a kolejne 674 są w budowie. Do inwestycji realizowanych w tym sektorze należą powstające w katowickiej Ligocie Osiedle Franciszkańskie i Franciszkańskie Południe, sąsiadująca ze Strefą Kultury Pierwsza Dzielnica, Zielona Dolina w Zabrzu oraz już ukończony projekt Bardowskiego 1 na katowickim Osiedlu Witosa.
