Niemiecki TAG Immobilien chce przyspieszyć swój rozwój w Polsce i stać się kluczowym podmiotem na rynku mieszkań na wynajem. W środę firma podpisał warunkową umowę zakupu 100 proc. akcji Robygu od Bricks Aquisitions Limited, podmiotu zależnego od Goldman Sachs.
Transakcja ma miejsce w dwa lata po wejściu TAG Immobilien na polski rynek mieszkaniowy, kiedy niemiecka firma przejęła Vantage Development pod koniec 2019 roku. Wraz z już kontrolowanymi aktywami w Polsce, do 2028 roku TAG będzie mógł oferować ponad 20 tys. mieszkań na wynajem w Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i we Wrocławiu.
Wartość transakcji oszacowano na ok. 3,15 mld zł (ok. 694 mln euro). Około 700 mln zł (154 mln euro) ma zostać wpłacone na rzecz sprzedającego przed zamknięciem procesu sprzedaży. Oczekuje się, że końcowa kwota zakupu wyniesie ok. 2,45-2,55 mld zł (ok. 540-560 mln euro). W 2018 roku Goldman Sachs przejął firmę Robyg za niespełna 1,2 mld zł.
Cena zakupu, ewentualna spłata istniejącego zadłużenia finansowego dewelopera oraz dalszy kapitał obrotowy na inwestycje Robygu zostaną sfinansowane z kredytu pomostowego o wartości do 750 mln euro. Strony spodziewają się zamknięcia sprzedaży w pierwszym kwartale 2022 roku. Warunkiem zawieszającym w transakcji jest uzyskanie zgody podmiotu antymonopolowego na dokonanie koncentracji.
Robyg to kluczowy deweloper mieszkaniowy w dużych polskich miastach. Przez 20 lat firma zrealizowała ok. 26 tys. lokali. Portfel inwestycji, które dopiero zostaną dostarczone na rynek obejmuje ok. 23 tys. mieszkań w Poznaniu, Trójmieście, Warszawie i we Wrocławiu. Zgodnie z obecnymi założeniami TAG, po ukończeniu budowy ok. 12 tys. lokali zostanie zatrzymanych w portfelu firmy i przeznaczonych na wynajem, a pozostałe 11 tys. trafi na sprzedaż.
